Nos héros montent à bord d’un téléphérique qui les déposera tout près de Vermilava. Ils se réjouissent lorsqu’un comité d'accueil se joint à eux et leur promet une visite gratuite des environs. Cependant, leurs guides se révèlent incompétents, de mauvaise volonté… puis finissent par révéler leur véritable identité ! Il s'agit de la Team Rocket, mais les bandits ne sont que les complices des Teams Aqua et Magma. Ces dernières piègent Sacha et ses amis dans le téléphérique au-dessus de la vallée, faisant de Jessie, James et Miaouss le cadet de leurs soucis !