Capacia-saaren UFO!

Lähestyessään Capacia-saaren toisella puolella olevaa satamaa pitkän, saaren poikki kulkeneen matkansa jälkeen sankarimme näkevät jotain, joka näyttää tähdenlennolta, kunnes se alkaa heittelehtiä ja laskeutuu mereen. He tutkivat onnettomuuspaikkaa ja Ash löytää amulettikolikon, jonka pitäisi tuottaa hyvää onnea kantajalleen. Innoissaan kolmikko suuntaa kohti kaupungin Pokémon-keskusta levätäkseen kunnolla ennen laivamatkan jatkumista.  Sillä välin Rakettiryhmä tutkii myös tunnistamatonta lentävää esinettä. James löytää oman amulettikolikkonsa, mutta Meowth törmää joukkoon Beheeyemejä, jotka vievät sen tippuneeseen alukseensa ja yrittävät ottaa sen otsassa olevaa korua irti! Beheeyemit ovat myös jäljittäneet Ashin amulettikolikon Pokémon-keskukseen ja väijyvät sen ulkopuolella...  Seuraavana aamuna Ash herää ja huomaa, että kaikki kaupunkilaiset ovat muuttuneet Beheeyemien näköisiksi! Hän juoksee hakemaan apua, mutta konstaapeli Jenny ja hoitaja Joy ovat myös tämän salaperäisen taudin uhreja. Itse asiassa, ainoat ihmiset, jotka eivät näytä Beheeyemeiltä ovat Jessie ja James. Kolmikko sopii välirauhan voidakseen selvittää mitä on tekeillä.  Jessie, James ja Ash huomaavat kaupungin torilla olevan kokoontumisen, jossa oikea Beheeyem käskee kaupunkilaisia etsimään esinettä, joka muistuttaa Ashin löytää amulettikolikkoa. Kun kaupunkilaiset huomaavat, että heitä salakuunnellaan, Ashin, Jessien ja Jamesin on pakko etsiä piilopaikka. Sieltä he löytävät Meowthin ja kuulevat lentävästä lautasesta. Ash haluaa kohdata Beheeyemit ja pakottaa heidät palauttamaan kaiken entiselleen, mutta Rakettiryhmä taas suunnittelee varastavansa heidän teknologiaansa pomoa varten...  He livahtavat alukseen, jossa Beheeyemit ottavat Meowthin mielen hallintaansa, jotta voisivat puhua sen kautta. Ne selittävät, että niiden alus on menettänyt virtalähteensä, joka näyttää ihan samalta kuin amulettikolikko, sekä Meowthin koru. Ash tarjoaa löytämäänsä kolikkoa, mutta se ei ole niiden etsimä osa. James päättelee, että jos hänen kolikkonsa onkin oikeasti avaruusaluksen virtalähde, se on paljon arvokkaampi kuin hän luulikaan, joten hän ei todellakaan aio luopua siitä. Mutta Pikachun Thunderbolt pakottaa konnat häippäisemään, ja virtalähde tippuu Ashin käsiin.  Ash palauttaa kadonneen osan Beheeyemeille, jotka korjaavat aluksensa, vapauttavat kaupunkilaiset ja lentävät pois. Sitten hän tapaa Irisin ja Cilanin, joilla ei ole mitään käsitystä siitä mitä on tapahtunut, mutta ei se mitään, sillä he ovat valmiita jatkamaan matkaa!