Ash, Iris ja Cilan harjoittelevat Cynthian loma-asunnolla valmistautuen Pokémon World Tournament Junior Cupia varten. Dawn puolestaan haluaa pitää tauon. Hän kertoo muille läheisestä autiosta saaresta, jossa asuu erikois-Onix ja ehdottaa että he käyvät tutkimassa saarta! Cynthian palvelija Jervis vie sankarimme veneellä saarelle ja lupaa hakea heidät ennen päivällistä - sekä kehottaa sankareitamme olemaan varuillaan.
Pian he ymmärtävät syyn varoitukselle: saaressa oleva luola on ison Onix-lauman koti eivätkä nämä jättimäiset pokémonit pidä vieraista! Ne hyökkäävät, sankarimme pakenevat ja joutuvat eroon toisistaan. Iris ja Dawn päätyvät metsikköön, ja Piplup huomaa olevansa Ashin ja Cilanin kanssa aukiolla. Pojat törmäävät vihaisiin Onixeihin yrittäessään paeta, mutta Meloetta ajaa ne pois – ensin yrittämällä laulaa kaunista lauluaan, mutta sen osoittauduttua turhaksi, muuttamalla Formeaan ja hyökkäämällä!
Sillä välin Dawn ja Iris kokevat epäonnea tapaamiensa pokémonien kanssa. Iris innostuu nähdessään ensimmäistä kertaa Magnemiten ja saa sähköiskun silittäessään sitä...Dawn puolestaan kohtaa ihanan, mutta myrkyllisen Foongusin! Tytöt päätyvä lopulta kanjoniin ja löytävät sieltä Ashin, Cilanin ja Piplupin – sekä lauman heitä jahtaavia Onixeja! Oshawott ja Piplup liittävät voimansa yheen otellakseen Onixeja vastaan, koska niiden vesityypin liikkeet ovat supertehokkaita. Ottelun aikana Oshawott oppii tekemään voimakkaan liikkeen, Hydro Pumpin! Mutta sekään ei riitä isoa Onix-joukkoa vastaan. Ash pyytää Meloettaa laulamaan uudestaan. Laulu ei näytä toimivan ja Onixit vain lähestyvät, mutta sitten, ylhäällä kielekkeellä, erivärinen Onix nostaa päätään ja karjuu muille. Kyseessä on erikois-Onix, jota sankarimme etsivät! Se näyttää olevan myö koko saaren pomo, koska muut Onixit perääntyvät ja suuntaavat takaisin luolaansa.
Kun Jervis tulee noutamaan sankareitamme, Ash kertoo muiden muassa mitä heille tapahtui. Jervis sanoo, että ehkä vihreä Onix auttoi heitä pakenemaan, koska Meloettan laulu kosketti sitä. Matkalla takaisin Undella Towniin, he näkevät kauniin sateenkaaren, joka innoittaa Meloettan laulamaan uudestaan. Silloin kaikki, Iris, Dawn, Cilan, Ash ja jopa Jervis sanovat laulun muistuttavan heitä kodista. Näyttää siltä, että erikoisen pokémonin äänessä on salaeräinen voima...
…voima, jota Rakettiryhmä haluaa hyödyntää, sillä Jessie, James ja Meowth suorittavat salakavalan juonensa seuraavaa askelta saadakseen Meloettan kiinni pomoaan varten!
