Nauttiessaan kahdeksannen Unova-merkkinsä voittamisesta ja Unova-liigaan pääsemisestä, Ash huomaakin pian ettei liiga ala vielä kolmeen kuukauteen! Sankarimme päättää kuitenkin käyttää ajan hyödykseen harjoittelemalla ankarasti, aloittamalla heti sen jälkeen kun Ash ystävineen on maistanut Virbank Cityn kuuluisaa Beartic-tuuttia Cilanin ehdotuksesta.
Odottaessaan jäätelöään, Ash huomaa tutut kasvot: jonossa on myös Cynthia, Sinnoh-alueen mestari! Hänet on kutsuttu osallistumaan näytösotteluun tulevassa Pokémon World Tournament Junior Cupissa Undella Townissa. Ash, Iris ja Cilan päättävät osallistua turnaukseen siinä samassa.
Sillä välin Rakettiryhmä jäljittää Meloettaa, myyttistä pokémonia, joka on salaa seurannut Ashia siitä lähtien kun hän pelasti sen Pokéstar-studioilla. Roistot yrittävät siepata sen vahingoittaen sitä samalla, mutta Meloetta katoaa jäljettömiin kunnes sankarimme ja Cynthia löytävät ja hoitavat sen kuntoon. Meloetta osoittaa kiitollisuutensa kauniilla laululla ennen kuin katoaa uudelleen.
Kun Meloetta on kunnossa, Iris voittaa ujoutensa ja haastaa Cynthian otteluun! Iris on kuullut mestarin vahvasta Garchompista, ja koska Iris ja Axew harvoin tapaavat muita lohikäärmetyyppien kouluttajia, tilaisuus on liian hyvä ohitettavaksi. Cynthia suostuu otteluun ja vaikka Axew jääkin alakynteen nopeasti, se oppii ottelun tuoksinassa Giga Impact -liikkeen!
Sitten onkin aika nousta Undella Towniin vievään koneeseen. Sankarimme eivät tiedä, että Rakettiryhmä tarkkailee heitä, ja että Meowth huomaa Meloettan seuraavan Ashia lentokoneeseen. Rakettiryhmä juonii nopeasti väijyttävänsä Ashin ja muut Undella Townissa. Cynthia puolestaan kertoo Ashille, että vanha ystävä on odottamassa häntä. Ja todellakin, lentokoneen laskeutuessa, Dawn ja Piplup ovat katsomassa!
