Semifinaaliottelu käynnistyy ja Ash saa vastaansa Tobiasin. Pian käy ilmeiseksi, että Tobias ei ole kouluttaja, jonka voisi ohittaa olankohautuksella! Tobiasin maine kiirii jo hänen edellään, sillä hän on tähän asti onnistunut päihittämään vastustajansa käyttämällä ainoastaan Darkraita. Tobias aloittaakin vahvasti ja tyrmää Ashin Heracrossin, Torkoalin ja Giblen – yhden toisensa jälkeen! Mutta kun Ash kutsuu esiin Sceptilen, seuraa armoton kähinä, ja ensimmäistä kertaa koko Sinnoh-liigan aikana Darkrai tyrmääntyy!
Tobias ei kuitenkaan hätkähdä, vaan kutsuu Latiosinsa jatkamaan ja osoittaa jälleen taitonsa ja voimansa: ei tarvita kuin yksi liike, niin Sceptile tyrmääntyy.
Seuraavana peliin saapuu Swellow, ja alkaa Swellow’n ja Latiosin ilmataistelu. Latios osoittautuu kuitenkin liian voimakkaaksi Swellowille ja Ashille jää enää yksi Pokémon, kun Tobiasilla niitä on vielä viisi!
Ashin viimeinen Pokémon on Pikachu ja alkaa armoton jännitysnäytelmä, jonka huipennukseksi sekä Latios ETTÄ Pikachu tyrmääntyvät. Mutta koska Pikachu oli Ashin viimeinen Pokémon, Tobias julistetaan voittajaksi. Silti, vaikka Ash kokeekin tappion, tämä on ensimmäinen kerta, kun hän on päässyt finaalinelikkoon näin suuren luokan kilpailussa, ja hän saakin myös Tobiasin arvostuksen.
Tiukan turnauksen lopuksi Barry toivottaa sankareillemme hyvästit, ja Ash ja Dawn päättävät lujasti jatkaa unelmiensa tavoittelua, ja myös Brock miettii hiljaa itsekseen oman elämänsä suuntaa...
