Samalla kun Ash valmistautuu ottelemaan Conwaytä vastaan Barry valmistautuu kohtaamaan Paulin Sinnoh-liigan turnauksessa Lily Of The Valley -saarella. Uhkuen itseluottamusta, kuten aina, Barry hehkuttaa Paulille, että heidän ottelunsa päättää sen, ketkä ovat kilpailun kaksi parasta kouluttajaa, mutta Paul varoittelee häntä liiallisen itseluottamuksen vaaroista...
Kaikki kolmannen kierroksen ottelut ovat kolme-vastaan-kolme-otteluita ja ensiksi kohtaavat Barryn Skarmory ja Paulin Magmortar. Vaikka Barry aloittaakin vahvasti tekemällä Spikesin, Skarmory joutuu ulos pelistä ja Barry ottaa sen tilalle Hitmonleen. Paul vaihtaa Ursaringiin, joka osoittautuu liian vahvaksi Hitmonleelle sen toistuvista hyökkäyksistä huolimatta.
Barryllä on enää yksi Pokémon jäljellä, rakastettu Empoleoninsa ja vaikka se on hyvin nopea ja vahva, se ei kykene voittamaan Paulin voimakasta Electivirea, joten Paul vie ottelun voiton.
Sankarimme jäävät pohtimaan Ashin ja Conwayn (joka tuntuu mystisesti ilmaantuvan joka paikkaan vain pariksi sekunniksi) tulevaa ottelua, kun toisaalla Rakettiryhmä myy menestyksekkäästi tonnikaupalla Sinnoh-liigakrääsää!
