Daybreak Townin Pokémon-kilpailun ensimmäistä karsintakierroksesta selvinneet Dawn, Ursula ja Jessilina (Jessie valepuvussa) kohtaavat uudet haasteet toisella kierroksella. Jessie ja Ursula ovat vastakkain, ja Ursulan Plusle ja Minun hoitelevat rivakasti Jessilinan sekä hänen Seviperinsa ja Yanmegansa. Kun muut koordinaattorit Pokémoneineen karsiutuvat, kilpailu kulminoituu finaalikierrokseen, jossa Dawnin Cyndaquil ja Mamoswine kohtaavat Ursulan Pluslen ja Minunin.
Yllättäen Ursula osuu Cyndaquiliin ja Mamoswineen hyökkäyksellä nimeltä Encore, joka sallii Pokémonin käyttää vain samaa hyökkäystä kuin aiemmin! Dawnin Pokémonit ottavat köniinsä, mutta sitten hän saa idean – Dawn käskee Pokémoniensa hyökätä toistensa kimppuun, mikä vapauttaa ne Encoren vaikutuksesta. Aikaa on jäljellä enää sekunteja, mutta he taistelevat raivokkaasti ja voittavat!
Dawnin saatua näin viidennen nauhansa hän alkaa nyt keskittyä tulevaan Suurjuhlaan, joskin äkäinen Ursula yrittää vakuuttaa, että siellä Dawn ei voi voittaa. Sillä välin kuitenkin sankareidemme on määrä vierailla Sunyshoren salilla, missä Ash itsevarmana aikoo voittaa kahdeksannen salimerkkinsä!
