Nuestros héroes están desconcertados ante el extraño comportamiento de un Mawile que parece haberse quedado prendado del Lombre de Brock. Su Entrenadora llega poco después e invita a Ash y a sus amigos a su ciudad, donde ella y su Mawile van a actuar bailando. El Team Rocket interrumpe el baile creyendo que el Mawile podría ser un regalo apropiado para su jefe. Cuando roban sin darse cuenta al Lombre, Ash y sus amigos salen tras ellos.
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