Ash y sus amigos se suben a un barco que se dirige a Pueblo Oromar y el siguiente concurso Pokémon, pero un problema del motor les obliga a hacer una parada en una pequeña isla. Aquí encuentran manadas de Donphan en época de apareamiento. Por desgracia, los Donphan tienden a ser muy agresivos en esta época, pues hacen complejos alardes de fuerzas. Después de varios ataques, los amigos se separan a apenas unos minutos de que el último ferry parta de la isla. Perder el ferry podría costarle a Aura su participación en el Gran Festival, pero su instinto fraternal la obliga a pensar en su hermano, que sigue perdido en la isla.