Ash y Pikachu continúan su viaje y llegan a una playa. Pikachu pesca un Clauncher con su cola, y Ash decide atraparlo, ¡pero hay alguien que también lo quiere! De repente, aparece Misty que cuenta que lleva detrás del Clauncher un tiempo, por lo que ambos Entrenadores deciden luchar por la oportunidad de atraparlo. Por desgracia, el Team Rocket está hambriento y ve la pinza de Clauncher como un exquisito menú, pero Corphish y Clauncher trabajan juntos para hacerlos despegar de nuevo. Finalmente, Ash y Misty combaten, ¡y gana Misty!, con lo que Clauncher se une a su equipo. Y, al rato, ¡Misty se une al grupo viajero de Ash!