Nuestros héroes ven a su amigo ninja, Sanpei, y a su Greninja inconscientes, flotando río abajo. Tras rescatarlos, Sanpei les explica que está en una misión encomendada por su maestro ninja, Saizo, pero un ninja enmascarado y su compañero Barbaracle no hacen más que interferir.

Ash y sus amigos deciden ayudar a Sanpei en su misión, pero, en un momento dado, Ash y Sanpei se separan del resto, justo en el momento en que el ninja enmascarado ataca de nuevo. Froakie y Greninja se unen para contraatacar y, cuando parece que el combate se ha vuelto contra ellos, Froakie evoluciona a Frogadier.

El ninja enmascarado, entonces, guía a Ash y a Sanpei hasta la mansión, donde sus amigos los esperan. Allí descubren que el perseguidor de Sanpei no es otro que Saizo, que ha hecho de sus encuentros una prueba de las habilidades de Sanpei, prueba que ha pasado sobresaliente. Estando todos reunidos y a salvo, Ash desafía a Sanpei a un combate, y pronto nuestros héroes partirán una vez más hacia Ciudad Témpera.