Serena está ensayando nuevas coreografías para el Gran Espectáculo Pokémon, cuando un potente ataque de Pancham golpea a Braixen y le rompe su apreciada rama. Todos intentan encontrar a Braixen una rama nueva, pero no quiere ningún repuesto. El Team Rocket ha estado espiando, como siempre, y James disfrazado se une a nuestros héroes para intentar ayudar.

La Enfermera Joy sugiere que lleven la rama a un cirujano de árboles, el doctor Troncales, para que la repare. Él quiere primero que Serena y Braixen le demuestren su vínculo, y la mejor manera de hacerlo es con un combate. Braixen, en cierto momento, usa su rama rota para desatar un potente movimiento nuevo: Llamarada. Esto deja la rama sin posible reparación, pero le devuelve la confianza a Braixen y finalmente acepta la nueva rama que Pancham le ofrece.

Nuestros héroes parten una vez más hacia Ciudad Fluxus con el vínculo entre Serena y Braixen más reforzado que nunca.