Tras inscribirse Serena para participar en el Gran Espectáculo Pokémon, nuestros héroes ven a los lugareños muy ocupados colgando adornos y envolviendo regalos. Amaro les explica que Ciudad Témpera celebra un festival anual en el que los Entrenadores entregan regalos a sus Pokémon bajo el gigantesco Árbol de las Promesas. Ash y Serena se van a comprar regalos. Serena lo resuelve enseguida, pero Ash no encuentra nada. En el camino de vuelta, Serena le pregunta qué clase de regalo le haría feliz a él, y eso le da una idea a Ash.

Justo cuando comienza el festival, el Team Rocket aparece para robar todos los regalos. Nuestros héroes rápidamente unen sus fuerzas para enviar a los villanos a despegar de nuevo y distribuyen los regalos entre sus legítimos receptores. Resulta que lo que hace más feliz a Ash es la comida y ha recolectado una gran cantidad de bayas para todos sus Pokémon. Serena ha decorado unos monísimos accesorios para que Fennekin y Pancham los luzcan en el escenario.

Lem ha fabricado una caja de música con figuritas de Bunnelby, Chespin y Luxio, y Clem ha hecho un dibujo de toda la banda. Queda un regalo bajo el árbol y es para Serena. Su madre le ha enviado un precioso vestido para que se lo ponga en su inminente actuación.