Mientras nuestros héroes se dirigen hacia Ciudad Témpera, una riña durante el almuerzo entre el Chespin de Lem y el Pancham de Serena se descontrola, y de repente se encuentran con dos Pokémon, Smoochum y Farfetch’d. Su Entrenadora, Nini, está pensando en participar en su primer Gran Espectáculo Pokémon, igual que Serena. Las dos niñas deciden mostrar su actuación la una a la otra y recibir críticas también de Ash, Lem y Clem, pero tienen un público inesperado...

El Team Rocket está acechando cerca, y Jessie decide que tiene que hacerse con Smoochum, que es de Nini, para que la acompañe a ella en el Gran Espectáculo Pokémon. Se disfraza como coreógrafa y encierra a todos los Pokémon danzarines en un espacio pequeño para su actuación. Y, entonces, el globo del Team Rocket despega con ellos. Chespin y Pancham por fin deciden trabajar juntos y descubren que son un equipo bastante bueno, mientras envían a los villanos a despegar de nuevo. Nini y Serena se despiden y prometen reencontrarse en el Gran Espectáculo Pokémon como rivales.