Mientras que Alexia se marcha a arreglar el equipo de vídeo, Ash, Iris y Millo se toman un respiro para almorzar en la orilla. Al menos, ese es el plan, pero los Pokémon empiezan con pequeños enfrentamientos por la comida, y Emolga lanza su ataque Chispazo para dar una sacudida a todo aquel que la moleste, ganándose una regañina de Iris.
Tras el almuerzo, Iris ve a Emolga y a Axew jugando juntos y le pide a Emolga que cuide de Axew. Pero, nada más darse la vuelta, Axew molesta a un Galvantula y recibe una descarga. Emolga intenta ayudarlo, pero choca contra Axew accidentalmente, y Axew termina con un desagradable chichón en la cabeza. Cuando Iris ve el chichón y los restos de electricidad del ataque del Galvantula, culpa a Emolga, que echa a volar enfurruñada, aterrizando en plena reunión de estrategia del Team Rocket. Tras un rápido combate, en el que Emolga derrota sin esfuerzo alguno a Woobat y a Yamask primero, y luego a Frillish y a Amoonguss, Jessie cambia de estrategia e invita a Emolga a formar parte del Team Rocket.
Iris está preocupada por lo que haya podido pasarle a Emolga, y nuestros héroes parten a buscarla. Encuentran a Emolga con Jessie, James y Meowth, y resulta que los villanos también se han apoderado de Axew. Pero la aparición repentina de un Exploud furioso da un respiro al Team Rocket, y estos salen huyendo.
Nuestros héroes necesitan encontrar al Team Rocket y llegar al fondo de lo que está pasando, por lo que Charizard y Dragonite salen en su búsqueda. Tiene lugar un desagradable combate, y Meowth escucha el plan de Emolga: solo está fingiendo unirse a ellos para vengarse de Iris por el malentendido que tuvo con ella. Pero el Team Rocket aún tiene al Exploud gruñón para sacarle partido. Se suceden los combates, pero el Team Rocket, junto con Exploud, son enviados a despegar de nuevo.
Todo el tiempo, Axew ha estado intentando que Iris supiera lo que pasó en realidad con el Galvantula y, cuando ella por fin se concentra, descubre que puede percibir los pensamientos de Axew. Iris comprende que ha cometido un grave error al acusar a Emolga de algo que no hizo. Después de pedir perdón, todo se olvida, y la vida vuelve a la normalidad. Millo deduce que la habilidad de Iris para percibir los pensamientos de Axew podría, muy probablemente, ser otro paso en su camino para convertirse en Maestra Dragón.
