Ash, Pikachu, Misty y Brock están observado a los Wailmer cuando ven un Lapras que se acerca a toda velocidad por el mar. ¡Es el Lapras que fue amigo de Ash en sus viajes por las Islas Naranjas! Lapras los lleva a una isla cavernosa donde un Wailmer está atorado en un agujero. Nuestros héroes liberan a Wailmer, pero está tan feliz que rebota dentro de una de las cuevas y evoluciona a Wailord. ¡Ahora está más atorado! Con la ayuda del Equipo Rocket, todos logran liberar a Wailord, pero Ash queda atrapado dentro de una cueva. El agua está subiendo, pero Lapras y Wailord hacen un túnel de escape. Agradecido, Ash se despide una vez más de Lapras y él regresa con su grupo.