Nuestros héroes están explorando un bosque cuando descubren una montaña cubierta de hielo. De repente, Oshawott se tropieza, ¡lanzando su Caparaconcha hasta la garra de un gigantesco Beartic! Pero Beartic es amigable, y al ver sus ojos tistes, es obvio que Beartic no quiere lastimar a nadie. Necesita entrenar, ¡así que Ash le ofrece a Beartic un entrenamiento especial tipo hielo! Primero, Oshawott le sugiere a Beartic hacer una Caparaconcha de hielo. Pero después de dos intentos fallidos, la frustración de Beartic estalla, causando una grieta en el hielo, ¡y Ash cae dentro, torciéndose el tobillo! Pero Beartic controla su poder, y después de sacar a nuestro héroe de ahí, Brock le aplica los primeros auxilios, ¡y vemos a Beartic convertirse en un Maestro Hielo justo ante nuestros ojos!