Cuando un Pokémon misterioso le roba a Kaudan su Cristal Z, los Ultra Guardianes entran en acción, ¡pese a ser medianoche! No consiguen su objetivo, pero al día siguiente, Lusamine les llama para decirles que buscarán a un Ultraente llamado Pheromosa. Pheromosa tiene una fascinación por los Cristales Z, y los ha robado de varios Entrenadores. Cuando va a robar los Cristales Z del Equipo Rocket, ¡Meowth no puede hacer nada, pues se ha enamorado de la ladrona! Pero una vez que se vuelve obvio que Pheromosa sólo tiene interés en los Cristales Z, el corazón de Meowth se rompe y vuelve con sus amigos… incluyendo a Bewear. ¡Quien sin quererlo ayuda a los Ultra Guardianes a devolver a Pheromosa a su mundo!