Continuando con su viaje hacia Ciudad Coumarine, nuestros héroes llegan a una montaña con una forma extraña conocida como Torre de Gracia. Cuando un Malamar aparece en el bosque, nuestros héroes son cautelosos, después de todo, un malvado Malamar una vez los hipnotizó como parte de un siniestro plan, pero resulta que este forma parte de un gran grupo de amistosos Pokémon que viven felices juntos en el bosque.

Sin embargo, el malvado Malamar está cerca, ¡y esta vez tiene aliados! Gracias al Inkay de James, el Equipo Rocket es el primero en descubrirlo. ¡A petición de la Oficial Jenny, que ha estado rastreando al malvado Malamar desde su encuentro anterior, Ash y sus amigos unen fuerzas con el Equipo Rocket para frustrar el plan de Malamar para conquistar el mundo! La batalla es feroz, pero los tres malvados Malamar son derrotados, en gran parte gracias al fuerte lazo entre Inkay y James. Desafortunadamente, los Malamar escapan una vez más, prometiendo regresar y continuar con su malvado plan…