Serena está reelaborando su rutina de la Exhibición Pokémon cuando un poderoso ataque de Pancham alcanza a Braixen y rompe su querida vara. Todos tratan de encontrar una nueva vara para Braixen, pero él no está interesado en un reemplazo. El Equipo Rocket está espiándolos, como siempre, y James se pone un disfraz y se une a nuestros héroes para ver si puede ayudar.

La Enfermera Joy les sugiere que le lleven la vara al cirujano de árboles, el Señor Woodward, para que la repare. Pero primero, él quiere que Serena y Braixen demuestren su lazo, y la mejor forma de hacer eso es con una batalla. Braixen termina usando su vara rota para invocar un nuevo y poderoso movimiento: ¡Llamarada! Esto rompe la vara y la deja imposible de reparar, pero restaura la confianza de Braixen, y este finalmente acepta la nueva vara que Pancham le ofrece. Nuestros héroes parten de nuevo hacia Ciudad Anistar, y el vínculo entre Serena y Braixen es más fuerte que nunca.