Es hora del debut en la Exhibición Pokémon de Serena en Ciudad Coumarine, y su amiga y rival Shauna también se registró para competir. Primero viene la Presentación Temática de Embellecimiento, que es como un desfile de modas Pokémon. Las artistas se dividen en grupos, y sólo una de cada grupo avanzará a la siguiente ronda.

Shauna gana fácilmente dentro de su grupo, venciendo a Jessilee (Jessie del Equipo Rocket disfrazada). En el grupo de Serena, las cosas parecen grandiosas… hasta que Fennekin se tropieza con su listón mientras camina por la pasarela. Esto los saca de la competencia, y ven tristemente tras bambalinas cómo Shauna da una asombrosa Presentación Estilo Libre con Bulbasaur y Flabébé, ¡ganando la Exhibición y su primera Llave de la Princesa!

Serena se toma un tiempo para afligirse, pero se da cuenta de que este es sólo el primer paso camino a su sueño. Decide que es hora de un cambio, y se reúne con sus amigos con un nuevo corte de cabello y un nuevo atuendo. Mientras tanto, Ash y Clemont han estado discutiendo la próxima parada en su viaje… ¡porque es hora de que los dos se enfrenten en el Gimnasio Lumiose!