Mientras Ash y Serena hacen un entrenamiento especial y Clemont trabaja en sus inventos, Bonnie explora el bosque, donde conoce a un trío de niños que se hacen llamar la Fuerza de Defensa Lapras. Le muestran a Bonnie su escondite y le presentan a su amigo Lapras, quien se está recuperando de una herida y quien parece tener fiebre. Los tres niños de verdad no confían en los adultos, pero cuando Ash, Serena y Clemont van a buscar a Bonnie, los niños renuentemente aceptan que la Enfermera Joy haga una visita a su escondite.

Después de recibir atención médica, Lapras se siente mucho mejor, pero sigue viendo hacia el agua y llorando. Clemont deduce que extraña su hogar en el océano, y los niños deciden llevarlo de regreso a ahí. A pesar de que una roca bloquea el camino y de un encuentro con el Equipo Rocket, Lapras pronto se reúne con su familia. ¡Bonnie se despide de sus nuevos amigos, y nuestros héroes continúan con su viaje hacia Ciudad Coumarine!