Cuando el Equipo Rocket se separa, ¡Meowth termina bajo los cuidados de Mamie y su radiante Glameow! Jessie y James no tardan mucho en encontrarlo, y Meowth trama un plan para robarse a Glameow para el Jefe. Sorprendentemente, el plan funciona, pero Meowth no tiene pensado entregar a Glameow; en lugar de eso, ¡los dos Pokémon huyen juntos!

Jessie y James van en busca de Meowth, y Mamie pide ayuda a nuestros héroes para encontrar a su Glameow, y ambos grupos pronto encuentran a los caprichosos Pokémon. Meowth protege a Glameow con una impresionante serie de Garras furiosas, ¡hasta que Glameow evoluciona en un Purugly! Entonces, Meowth rápidamente pierde interés, y Purugly, ahora del lado de su Entrenadora, ¡lo manda a volar otra vez!