¡Dawn está entrenando a su nuevo Togekiss para el Gran Festival! ¡Cada vez que Dawn le pide que use un movimiento, Togekiss realiza primero una elegante "danza del cielo" en picada, que es encantadora, pero Dawn le preocupa que puede perder el tiempo con rondas de actuación y ser demasiado lento en las rondas de batalla.

Por su parte, Jessie no tiene ese problema, ya que por fin calificó al Grand Festival. Ella sólo quiere a Togekiss como un compañero de concurso y, claro, ¡el Equipo Rocket desencadena la acción! Mientras Togekiss hace piruetas, se desliza y ladea, los villanos tienen problemas para infligir un solo ataque antes de salir volando otra vez, ¡y Dawn se da cuenta de que la danza del cielo puede ser muy útil!