Ash er tilbage på Melemele-øen, hvor han ser på en fyrværkeriopvisning sammen med vemmerme fra Pokémon-skolen. Til sidst i opvisningen udvider en mærkelig skabning sit arsenal af fyrværkeri - ved at få sit eget hoved til at eksplodere! Næste dag tilkalder Lusamine Ultravogterne for, at de skal tage sig af det her Ultra Beast!Da vore helte opsporer det, er det og et andet Ultra Beast i fuld gang med at kæmpe mod hinanden med fyrværkeri, så det slår gnister, og ingen kan nærme sig. På Ashs' forslag skaber Ultravogterne nu deres eget fyrværkerishow ved at kombinere deres Pokémons træk i en betagende opvisning, som afleder Ultra Beasts opmærksomhed længe nok til at fange dem!