Team Rocket har ført et luddovent luksusliv takket være Bewear...men et emsigt opkald fra Bossen får dem vækket til dåd igen, og de beslutter sig for at tage på stranden for at lede efter Pokémon.
Ash er på skoleudflugt på selv samme strand, og snart løber han også ind i Team Rocket, mens en vild Mareanie, som har fået et godt øje til James, bryder ind i kampen. Den slår Pikachu i gulvet og forgifter Rowlet, mens Team Rocket er faretruende tæt på at vinde en længe ventet sejr over Rollingen - indtil Bewear maser sig ind og slæber af sted med dem. Herefter erklærer vore skurke uforknyt Bewears hule for deres nye hemmelige base og gør sig klar til en ordentlig bærfest!