Ash vinder over Astrid og hendes Mega Absol i Kalos-ligaen og går dermed videre til semifinalen sammen med Alain. Der mangler kun en semifinaledeltager til - og den plads kæmper Tierno og Sawyer om!
Tierno og hans Pokémon tager sig flot ud, som de folder sig ud i deres kampdans, men den analytiske Sawyer har holdt øje med dem og ved, hvad han kan forvente. Han har desuden også et hemmeligt våben, og da hans Sceptile Megaudvikler sig, er dansen forbi!
Herefter bliver Ash og Sawyer sat sammen i semifinalens totale seks-mod-seks-kamp. Ash har dog kun fem Pokémon med sig...indtil Keanan kommer med sin Goodra, så er holdet fuldtalligt!
