På vej til Snowbelle City støder vore helte på deres ven Sawyer, som allerede har vundet sit ottende Salbadge. Da Ash gerne vil vise ham, hvad han har fundet ud af om Greninja, og Sawyer vil vise, hvor stærk han er blevet, er det et perfekt tidspunkt til en kamp!
Efter Sawyers kløgtige kampmanøvrer står kampen nu mellem Greninja og Sceptile - men af en eller anden grund smelter Ash og Greninja ikke sammen, som de plejer, og for første gang vinder Sawyer over Ash! Nu er Sawyer fyr og flamme og beslutter, at han vil se Ash kæmpe i Snowbelle-Salen.
Samtidig fortsætter Team Flare deres eksperimenter, mens Smatte desperat forsøger at komme i kontakt med Z2...
