Da vor helte når foden af Molteaubjerget, mødes de af en heftig Charmeleon, som tilhører ingen ringere end deres ven Trevor fra Pokémon-sommerlejren! Han har en drøm om at tage billeder af den Legendariske Pokémon Moltres, som efter sigende skulle leve på Molteaubjerget.
Skurkene fra Team Rocket er dog ikke langt væk og håber på at fange Moltres til Bossen. Da de stjæler Pikachu, og der opstår kamp i nærheden af et vulkankrater, vågner den Legendariske Pokémon og sender Team Rocket ud at suse igen med en voldsom Flamethrower! Desværre tror den dog, at vore helte også vil den ondt, og vender sit angreb mod dem! Men netop som Fletchinder er i færd med at beskytte Ash og hans venner, udvikler den sig til en prægtig Talonflame. Da Talonflame kommer i knibe, kommer Ash den til undsætning og redder sin Pokémon, hvilket beviser for Moltres, at han ikke vil den noget ondt.
Trevor har fået sit fotografi, vore venner har mødt Moltres, og Ash og Talonflame sværger at samarbejde, for rejsen til Anistar City fortsætter!
