En ikke så flyvende start!

Da Ashs Hawlucha finder et Pokémon-æg, er de alle sammen med til at holde det varmt, også den meget hjælpsomme Fletchinder! Snart udklækkes en sød, lille Noibat, som straks prøver at flyve, men uden det store held. Hawlucha forsøger nu at vise den, hvordan man svæver med vinden – indtil Team Rocket slår ned og snupper dem begge to! Jessie og Meowth håber på at få Noibat til at udvikle sig til en mægtig Noivern på stedet, men James undersøger sagen og erfarer, at så nemt går det ikke. Imens lykkes det de to Pokémon at flygte ind i en bælgmørk grotte, hvor de hurtigt får overtaget over skurkene takket være Noibats sonar. Da alle er genforenet, og Team Rocket er sendt ud at suse igen, er vore helte klar til at sætte kursen mod Anistar City – og Noibat beslutter sig for at tage med dem!