Konfrontation med den store plan!

Stadig på vej mod Coumarine City kommer vore helte forbi et underligt udseende bjerg, Skønnebjerg. Da en Malamar kommer ud af skoven, er vore helte på vagt – de blev trods alt engang hypnotiseret af en ondsindet Malamar som led i en skummel plan. Denne Malamar er dog del af en større gruppe af venlige Pokémon, som lever fredeligt sammen i skoven. Desværre befinder de ondsindede Malamar sig ikke langt derfra, og denne gang har de fået allierede! Takket være James’ Inkay er Team Rocket de første, som opdager dem. Betjent Jenny har været på sporet af de ondsindede Malamar siden deres sidste sammenstød, og på hendes opfordring slår Ash og hans venner sig sammen med Team Rocket for at forpurre Malamars plan om at overtage verden! En rasende kamp følger, men de tre ondsindede Malamar taber, overvejende takket være det stærke bånd mellem Inkay og James. Det lykkes desværre Malamar at undslippe endnu engang, og de sværger at vende tilbage og fuldføre deres onde plan.