Mens Ash og Serena er i gang med deres specialtræning, og Clemont arbejder på sine opfindelser, går Bonnie på opdagelse i skoven, og her møder hun tre børn, som kalder sig Lapras’ Forsvarsstyrke. De viser Bonnie deres gemmested og præsenterer hende for deres ven Lapras, som er ved at komme sig efter en skade og tilsyneladende har feber. De tre børn stoler slet ikke på voksne, men da Ash, Serena og Clemont kommer for at finde Bonnie, går de modvilligt med til at lade Nurse Joy komme på hjemmebesøg i deres skjulested.
Efter behandlingen har Lapras det meget bedre, men den bliver ved med at se ud mod vandet og græde. Clemont regner ud, at det er fordi, den savner sit hjem i havet, så børnene beslutter sig for, at de vil følge den derud. Trods en stor klippesten, der blokerer vejen og et sammenstød med Team Rocket bliver Lapras snart genforenet med sin familie. Bonnie må tage afsked med sine nye venner, og vore helte kan nu genoptage deres færd mod Courmarine City!
