I professor Sycamores laboratorium skal Serena vælge mellem Chespin, Fennekin og Froakie som sin første Pokémon. Efter at have slået de tre op i sin nye Pokédex fortæller hun professoren, at hun allerede havde truffet sit valg, da hun kom. Det er Fennekin! Vore helte er imidlertid på vej til Santalune City og Ashs første Salkamp, og Bonnie viser, hvor glad hun er for at nusse og pleje Pokémon. Hun giver Pikachu et bad og hjælper Fletchling med at vaske vinger. Men de to Pokémon er glade og fro i gang med nogle snacks, da den Dedenne, som vore helte stødte på tidligere, piler ud af en busk og napper maden! Bonnie vil have Clemont til at fange den bedårende Pokémon for sig, men den smutter fra dem, og alle følger efter den… Pikachu følger Dedenne helt hen til dens hule, men de ender for foden af en høj klippe, som afskærer dem fra de andre. For at gøre det hele værre, har Team Rocket holdt øje med de to Pokémon, og nu omfatter deres plan om at fange Pikachu også Dedenne!
Men vore helte finder dem, og der følger en voldsom kamp, der efterlader et tomhændet Team Rocket og en tilskadekommen Dedenne! For at hjælpe den finder Clemont endnu en af sine opfindelser frem: en elektrisk generator, der lynhurtigt får ladet Dedenne op igen. Desværre kan Clemont ikke slukke for den igen, og den eksploderer. Heldigvis er Dedenne okay, og efter en helende dosis af Clemonts elektricitet, beslutter den sig for at slutte sig til selskabet. Clemont og Bonnie har fået en ny Pokémon-ven! I en mørk og dyster skov et andet sted indser Serena, at det snart bliver mørkt, hvorfor hun vil finde et Pokémon-center, hvor hun og Fennekin kan sove i nat. Så får hun øje på nogen bag et træ, som hun kan spørge om vej – men det, der lignede en kvinde i en stribet kjole, viser sig at være en vild Vespiquen! Da den angriber, kommer Fennekin Serena til undsætning og skræmmer den væk. Nu dukker Nurse Joy og Wigglytuff op tilkaldt af kamplydene – og viser dem vej til det nærmeste Pokémon-center. Opløftet og glad løber Serena om kap med Fennekin hele vejen derhen!
