Vore helte er stadig på krydstogt ved Decolore-øerne, og næste spændende stop på rejsen er Vejfarernes Ø! Der er vidunderligt smukt, og her holder alle mulige Pokémon på træk et velfortjent hvil på rejsen. Efter at Nurse Joy på Pokémon-centret har givet dem et par gode råd, begiver Ash, Iris og Cilan sig op i bjergene for at se på masser af Pokémon!
Tidspunktet er helt perfekt, og de får set en flok Metapod udvikle sig til Butterfree og flyve bort! Men da alle Butterfree er fløjet ud på deres lange træk, kommer en ensom Caterpie ud af skoven. Caterpie var tilsyneladende ikke parat til at udvikle sig endnu, og den er helt alene nu. Ash mindes, at den første Pokémon, som han nogensinde har fanget, var en Caterpie, og så beslutter han sig for at hjælpe denne Caterpie! Men der er et problem: Caterpie er ikke interesseret i ret meget andet end at sove. Derfor tænker Ash, at en fuldt udviklet Bug-type muligvis kan hjælpe en anden Bug-type med at udvikle sig, så han sender sin Leavanny i kamp mod den vilde Caterpie! Men da Leavannys Energy Ball giver Caterpie en voldsom opvågning, løber den væk i panik. Ash finder den og undskylder, og så beslutter Caterpie sig for at stole på ham. Nu tilbringer de hele dagen med at klatre i træer og lege i skoven. Selvom det er specialtræning, er det sjovt! Og Caterpie redder endda Ash med en veltilrettelagt String Shot, da han mister grebet og falder.
Ash ved, at Caterpie skal spise meget for at udvikle sig, så han går ud for at samle Oran-bær til sin nye ven. Desværre går de lige ind i et Ursaring-territorium, og den er ikke indstillet på at dele sine bær! Ash tager fat i Caterpie og løber, men da de ender i en blindgyde, beslutter Caterpie, at det er tid til at tage kampen op. Den viser sig at være modig i kamp og jager den større væk, hvorefter den til sidst udvikler sig til Metapod!
Men pludselig er tiden knap, da Iris hører fra Nurse Joy, at en anden flok Butterfree snart vil forlade øen. Hvis Metapod skal slutte sig til dem, er den nødt til at udvikle sig igen, og det hurtigt!
Specialtræningen bliver sat op i gear, og Ash kører Metapod endnu hårdere, blandt andet kommer de ud på en lang løbetur, så Cilan mister pusten! Men pludselig bliver træningen afbrudt af en ny trussel, der slår ned på dem ovenfra – det er Team Rocket, der endnu engang dukker op for at stjæle Pikachu, men kommer til at tage Metapod med i købet!
Herefter forsøger Jessie, James og Meowth at flyve væk i deres luftballon, men Ash løber efter dem og får fat i siden af kurven. Men mens James’ Amoongus banker løs på Ash med sine angreb, får Metapod vrikket sig ud af sit bur – og udvikler sig til Butterfree, lige i det øjeblik hvor Ash er nødt til at slippe! Heldigvis griber Butterfree Ash og sætter ham forsigtigt på jorden, hvorefter den går efter skurkene og får dem til at suse af sted igen!
Mens solen står op, gør alle Buttefree sig klar til at tage af sted, så Ash må tage afsked med sin ven, men ikke uden blandede følelser. Ash lover, at de vil mødes igen en dag, og Butterfree slutter sig til de andre træk-Pokémon og flyver et helt nyt liv i møde!
