Vore helte opholder sig i Cynthias hjem, mens de forbereder sig til Junior Cuppen i Pokémon World Tournament. Ash og Dawn har lige haft en træningskamp, der endte uafgjort, da en bekymret ung nabo ved navn Chris kommer forbi på sin søgen efter sin Cubchoo, der er blevet væk. Drengen fortæller, at Cubchoo på en eller anden måde slap ud af sit Pokémon-hus, selvom der kun er én dør, og Chris er sikker på, at han låste den udefra.

Hvem træder hjælpende til? Det gør Detektivkenderen Cilan selvfølgelig! Efter mange spørgsmål til detaljerne omkring ”sagen” finder Cilan en lille tunnel under muren omkring Pokémon-huset, som fører ud i skoven. Under vore heltes efterforskning finde de en overraskende tam Beartic, der spiser bær i nærheden. Cilan mener, at den må have taget Cubchoo, men Dawn påpeger, at Beartic er alt for stor til den lille tunnel. Så erklærer han, at Beartic er den forsvundne Cubchoo, som er flygtet og derefter har udviklet sig! Men da Beartic ikke vil tilbage til Chris’ Poké Ball, står det klart, at Cilan tager fejl igen.

Til sidst får de øje på Cubchoo, da den kommer løbende forbi sammen med en Larvitar! De to Pokémon er tydeligvis gode venner, så Cilan udleder, at Larvitar må have fundet ud af at åbne døren ind til Cubchoos Pokémon-hus, så de kunne lege sammen. Han erklærer mysteriet for opklaret, og Ash vil fejre det med en kamp! Chris og Cubchoo har aldrig kæmpet før, så Ash og Scraggy kæmper mod den vilde Larvitar for at vise dem, hvordan man gør. Kampen ender uafgjort, men Chris og Cubchoo er vildt glade for at lære at kæmpe! Ash og Iris foreslår, at de to tager på en rejse sammen, og Chris siger, at det vil de også gøre – men så skal Larvitar også med.

I mellemtiden er Team Rocket tilsyneladende kommet tættere og tættere på deres mystiske mål...