I Cynthias feriebolig i Undella Town får Ash, Iris og Cilan særtræning op til Junior Cuppen i Pokémon World Tournament, men Dawn beslutter, at hun trænger til en pause. Så fortæller hun de andre om en nærliggende øde ø, hvor der lever en særlig Onix, og foreslår, at de besøger den! Cynthias butler Jervis sejler dem i båd til øen og sætter dem af med et løfte om at være tilbage før aftensmad – samt en ildevarslende formaning om at være meget forsigtig på øen. Snart finder de ud af hvorfor: Der bor en stor flok Onix i en stor hule på øen, og de enorme Pokémon er ikke så glade for at få gæster! Derfor går de til angreb, og vore helte flygter og bliver væk fra hinanden. Iris og Dawn ender i et skovområde, og Piplup i en lysning sammen med Ash og Cilan. Så render drengene ind i flere rasende Onix under flugten, og Meloetta træder til for at jage dem væk – først forsøger den at formilde dem med sin vidunderlige sang, men da det ikke virker, skifter den Forme og styrter i kamp!
I mellemtiden er Dawn og Iris ikke så heldige med de Pokémon, de møder i skoven. Iris er henrykt over at møde en Magnemite, da hun aldrig har set en før, men får et kontant afslag, da hun vil klappe den.. og Dawn har et lignende sammenstød med en henrivende men giftig Foongus! Til sidst finder pigerne vej til en kløft og genforenes med Ash, Cilan og Piplup – sammen med flokken af Onix, der jagter dem!
Oshawott og Piplup slår sig sammen for at kæmpe mod Onix, da deres Vandtype angreb er supereffektive, og under kampen får Oshawott lært at bruge det stærke move Hydro Pump! Men selv det er ikke nok mod så mange Onix, og Ash kalder på Meloetta for, at den skal synge igen. Det virker tilsyneladende ikke, og Onix rykker tættere på, men så rejser en Onix af en anden farve sig på klippen over dem og brøler af de andre. Det er den specielle Skinnende Onix, som vore helte har ledt efter! Det viser sig også, at den er øens leder, for de andre Onix trækker sig tilbage og tager hjem til deres hule.
Da Jervis kommer og henter dem, fortæller Ash og de andre, hvad der er sket, og han antyder, at den Skinnende Onix hjalp dem, fordi den blev berørt af Meloettas sang. Mens de er på vej hjem til Undella Town, inspirerer en vidunderlig regnbue Meloetta til at synge igen, og alle – Iris, Dawn, Cilan, Ash og selv Jervis – siger, at Meloettas sang giver dem hjemve. Det virker, som om den særlige Pokémons stemme besidder en mystisk kraft... som Team Rocket gerne vil udnytte til egen fordel, for Jessie, James og Meowth planlægger deres næste træk i en skurkagtig plan om at fange Meloetta til Bossen!
