På flyet til Undella Town i det østlige Unova sammen med Cynthia forundres vore helte af den mangfoldighed af Pokémon, de ser. Da de lander, bliver de straks ført til Cynthias vidunderlige landsted i en lang limousine med hendes butler Jervis som chauffør. Hvad de ikke er klar over, er, at den usynlige Meloetta har fulgt efter dem og kommer til syne i bilen – på skødet af Ash! Den er dog lidt genert og forsvinder igen efter få minutter. Team Rocket har imidlertid overvåget deres mindste bevægelse...
Da de ankommer til Cynthias hjem, venter ingen ringere end Dawn og Piplup på dem! Efter en glad genforening med Ash præsenteres Dawn for Iris og Cilan samt alle de nye Pokémon, der rejser med dem i Unova-regionen. Ash får endda også lokket Meloetta ud af busken, så den også kan møde Dawn – og Piplup og Oshawott begynder straks at konkurrere om dens opmærksomhed!
Da vore helte opdager, at Dawn også vil være med i Pokémon World Tournaments Junior Cup, vil de alle sammen kæmpe med hende! Cilan er den første i en spændende kamp, Kender mod Kender, og midt under kampen giver han Dawn en begejstret (hvis ikke langtrukken) evaluering! Nu afbryder Meloetta også kampen, da den går ind på kamppladsen for sammen med Piplup at udføre en dans, som er stærkt inspireret af dennes smukke kamptræk. Jervis udsætter nu kampen, indtil alle er lidt mere koncentrerede, og Dawn lover at kæmpe med først Iris og så Ash! De fire venner ser frem til at træne sammen i Cynthias villa op til Junior Cuppen, mens Team Rocket i smug er ved at iværksætte deres vigtigste mission nogensinde...
