Mens Ash forbereder sig på sin Sal-kamp i Driftveil City, løber vores helte ind i en temperamentsfuld og krævende Gothita, der straks falder for Ash’s Scraggy. Gothita lader Katharine, sin træner, vide, at Katharine burde bytte en af hendes Pokémon ud for Scraggy, men når hun spørger Ash om han vil være med på en handel, siger han nej. Katharine udfordrer derefter Ash til en kamp. Hvis han vinder, kan han beholde Scraggy, men hvis han taber, må Katharine få Scraggy! Efter at have hånet ham i et stykke tid, siger han endelig ja.
Ash bruger Tepig og er oppe imod Katharine og hendes Mandibuzz. Ash ender med at vinde, men Gothita bliver meget vred. Pludselig begynder det at regne, så de alle finder en bjergytte de kan overnatte i
Midt om natten sniger Gothita og Scraggy sig væk, men mens de har det sjovt, kommer de på tværs af en vred Garbodor. Da vores helte og Katharine endelig finder dem, bruger hendes Deerling Aromatherapy og det beroliger Garbodor som heldigvis efterlader dem uskadte.
Gothita øsnker stadig at kæmpe, og udfordringer nu Ash og Snivy. Den næste dag kæmper de, og Ash og Snivy sejrer, hvilket gør Gothita endnu mere vred. Den løber væk i vrede, og Katharine får budt vores helte farvel inden hun løber efter den. Turen går nu igen mod Driftveil City.
