Ash skynder sig af sted, da han hurtigst muligt gerne vil til Driftveil City, og Ash bliver meget skuffet, da Cilan fortæller ham, at den by de er kommet til ikke er Driftveil City! Men hurtigt støder de ind i en trio af Maractus og Toby, der øver sig på optagelsesprøven til Pokémon Musicalen i Nimbasa City. Han håber, at Maractus trioen bliver berømt og kan hjælpe ham til at genoplive sin øde hjemby! Dette ved at genetablere en Pokémon Musical.
Som en del af deres træning, vil de deltage i Pokémon Forestillingskonkurrencen, som snart finder sted lige der, hvor de er.
Toby har dog problemer med udførelsen af deres store finale, så vores helte tilbyder at hjælpe. Det lader til, at en af Maractus’erne, Tussy, er bange for højder og har svært ved at lande på de to andre Maractus’er i en bevægelse kaldet "Over The Rainbow". Toby mister til sidst tålmodighed og Tussy løber midlertidigt væk! Dette efter at Ash og Cilan har foreslået, at de tager en Trippel-kamp med Ash og tre af hans Pokémon. Ash og Toby tager ud for at finde den fortvivlede Pokémon. Da den bliver konfronteret med en truende Scolipede, overvinder Tussy sin frygt! Så er det tid til konkurrencen. Maractus Trioen klarer det perfekt, og de vinder!
Toby er nu fuld af forhåbning og takker vores helte for at have hjulpet ham og Maractus! De begiver sig af sted mod Nimbasa City, mens vores helte fortsætter mod Driftveil City.
