Lige efter de er ankommet til hvad vores helte troede var Nimbasa City, fortæller Luke dem, at de faktisk er i Nimbasa Town, hjemsted for Pokémon "Don" Kampturneringen. Den er opkaldt efter Don George, der er leder af Pokémon kampklubben, og som sponsorerer begivenheden. Én efter én dukker mange af vores heltes venner og rivaler op for at konkurrere. Ash, Iris, Cilan og Luke står nu sammen med Bianca, Georgia, Burgundy, Stephan (hvis navn folk stadig ikke kan udtale korrekt) og Trip.
Alle tilmelder sig arrangementet, og det hele bliver skudt igang!
Drage Busteren Georgia er den første, sammen med sin Beartic, og de vinder. Den tredje kamp er mellem Ash og Burgundy! Selvsikker som altid, klandrer Burgundy igen Ash for ikke at have udskiftet alle hans Pokémon, men vores helt og hans Palpitoad vinder! Vi forlader turneringen netop ssom Cilan skal til at kæmpe mod Trip. I mellemtiden er Team Rocket ankommet Nimbasa City, og er ved at forberede deres næste mission...
