Under en træningskamp på vej mod Nimbasa City-Salen, støder vores helte på hvad der synes at være en meget vred Druddigon. De møder dens træner, Emmy, der har ledt efter hendes Drage-type Pokémon. Selvom den er skræmmende, er Iris slet ikke bange for Druddigon og minder alle om, at hun er vokset op i en by, hvor mennesker og Dragon-type Pokémon lever i harmoni med hinanden. Hun vil som bekendt gerne være en Dragemester, og Iris lærer nu Emmy en masse om Drage-typer, da Emmy er en helt ny træner. Iris foreslår, at Emmy tager en kamp, og Ash tilbyder at kæmpe mod hende.

I mellemtiden har Team Rocket haft deres øjne rettet mod Druddigon og Axew, for ikke at nævne, som altid, Pikachu.

Ved hjælp af deres Woobat og Yamask ser det ud til, at alle vores tre heltes Pokémon er blevet fanget, men Pikachu undslipper.

De sværger at de nok skal få deres Pokémon tilbage, og pludselig lærer Druddigon at bruge Draco Meteor, mens Axew endelig lærer at bruge Dragon Rage. Team Rocket erkender at de er blevet besejret og stikker af. Emmy beslutter at hun er klar til at tage på sin rejse med Druddigon! Vores helte byder hende farvel, og både Ash og Iris sværger, at de nok skal nå deres drømme om at blive henholdsvis en Pokémon Mester og en Dragemester!