På vej mod Nimbasa City og Ash’s næste Sal-kamp, bliver vores helte fanget i en rasende storm-fyldt med regn, blæst, torden og lyn. De finder et slot, som de går ind i for at komme i ly for det dårlige vejr.

Det viser sig, at det er beboet af en gruppe Litwick samt ingen ringere end Team Rocket. Jessie, James og Meowth tror, ​​at slottet vil være en perfekt hemmelig base for dem, og når de pludselig opdager, at rollingerne også er der, beder de Litwick (gennem deres Yamask) om at fange Pikachu og jage resten af dem væk. Men Litwick har andre planer.

Selv om Litwick forsøger at forhindre vores helte i, at lære om dem på Ash 's Pokédex, ender de med at finde ud, at Litwick faktisk er ond, og fører mennesker ind i Spøgelseverdenen. De lever af livsenergien fra mennesker og Pokémon og bruger det som brændstof til flammerne på deres hoveder. På samme tid, er Team Rockets livsenergi drænet af Litwick, så vores helte og Team Rocket beslutter sig for at arbejde sammen. Efter nogle voldsomme kampe med alle deres Pokémon, bliver Litwick (og en Lampert, som har sluttet sig til Litwick-flokken) sendt tilbage til Spøgelsesverdenen.

Team rocket siger farvel og lover, at de nok skal fange Pikachu en dag. Vores helte sætter igen kursen mod Nimbasa City.