Efter at være blevet genforenet med deres gamle ven, Bianca, har vores helte nu forladt Castelia City og er på vej mod Nimbasa-salen. Pludselig støder de ind i en utroligt sød Emolga, som Bianca falder pladask for! Hun lover sig selv at få fat i den for enhver pris, og prøver at dyste med den ved hjælp af sin Minccino. Men Emolga slipper væk, og Bianca optager forfølgelsen, sammen med Ash og Cilan.
I mellemtiden er Iris og Axew gået ud på egen hånd for at finde Emolga. Da de finder den, synes der at opstå et spirende venskab mellem de tre. Men pludselig ser Iris sig omringet af en sværm vrede Swoobat, som optræder truende. Iris, Axew og Emolga slipper væk, men forfølges af de vrede Swoobat.
Ash, Cilan og Bianca finder Iris i sidste øjeblik og redder hende med Pikacus hjælp. Men Bianca er stadig fast besluttet på at fange Emolga, selvom hun undervejs angribes af en stærk og rasende Scolipede og Galvantula. Efterhånden bliver det klart, at Emolga gerne vil være hos Iris, til Biancas store skuffelse. Og så sætter vores helte og Bianca sig til en af Cilans gourmet-middage, og Iris har fået en ny ven..Emolga!
