Dawn træner lidt med sin nyerhvervede Togekiss før Den Store Festival og opdager, at Togekiss bruger utrolig lang tid på at lave styrtdyk, som i en slags himmeldans, før den udfører et træk. Det gør Dawn trist at tænke på, at Togekiss måske aldrig nogen sinde med held vil kunne bruges i en konkurrence-kamp.
I mellemtiden har Jessie fra Team Rocket set sig varm på den smukke og yndefulde Togekiss og regner med at James og Meowth kan lægge en strategi for at få den indfanget. De forsøger at grave en tunnel og borer sig to gange op fra undergrunden for at fange Togekiss, men uden held. Men da Team Rocket til slut fanger Pikachu og Piplup, tager vores helte affære! Og da Dawn beordrer Togekiss at udføre forskellige angreb, indledes de endnu engang med den samme himmeldans, men denne gang giver disse styrtdyk Togekiss mulighed for at undvige Team Rockets angreb, og Pikachu og Piplup kommer igen i sikkerhed, mens Team Rocket desværre må suse af sted igen…
Ved nærmere eftertanke indser Dawn, at Togekiss med al sin dansen omkring prøvede at vise Dawn, hvor nyttig sådanne styrtdyk kan være. Og da vi forlader vores helte tænker Dawn på hvor vidunderligt det bliver at stille op med Togekiss i konkurrencen til Den Store Festival!
