Vi møder et forklædt Team Rocket, der udgiver sig for at drive en børnehave, der lover at kunne udvikle enhver Pokémon på kun 2 timer! En ung dreng ved navn Ryan indvilger i at lade dem gøre dette, og efterlader sin Magby hos dem. Senere, da Ryan møder vores helte og fortæller dem hvad han har gjort, bliver de mistænke over for sådanne løfter. Man da de alle sammen vender tilbage til børnehaven, er det forsvundet!
Netop da nævner Ryan, at han vil tale med sin mentor Bertha om sagen. Til Brocks store chok viser det sig, at Bertha faktisk er medlem af Elite Four, men Bertha beder Brock om ikke at sige det til nogen. Bertha sætter straks Ryan og vores helte til at lægge nøje mærke til alle detaljer i situationen, og snart støder de på et forklædt Team Rocket der på en ny adresse forsøger at stjæle flere Pokémon.
En voldsom kamp udspiller sig, hvorunder Bertha underviser i og demonstrerer ”observationskraften”. Men da Team Rocket forsøger at udstyre deres Pokémon med hvad de kalder ” opgraderingsdelene” går det for vidt, og Team Rocket må suse af sted igen, men Magby trygt kan vende tilbage til Ryan.
Bertha takker vores helte for hjælpen og spørger, om hun kan gøre noget til gengæld, og Ash udbeder sig en dyst med hende efter at resten af vores helte har opdaget, at hun er medlem af Elite Four!
Og skønt Ash og Torterra taber i kampen mod Bertha og Hippowdon, bliver Ash en værdifuld erfaring rigere og får øvet sig i at benytte ” observationskraften”, og Dawn opdager også, hvor nyttig den er for hende i hendes Pokémon-konkurrencer!
