Unsere Freunde sind in den Bergen auf dem Weg zum nächsten Pokémon-Wettbewerb, als eine Gestalt auf sie herunterstürzt, der sie im letzten Moment noch aus dem Weg gehen können. Es ist ein Kindwurm, ein Pokémon, dessen Kopf so hart wie Stahl ist. Bevor Ash es jedoch zu einem Kampf herausfordern kann, taucht seine Trainerin auf und erklärt ihnen, dass ihr Kindwurm sich deshalb von den Felsen herunterstürzt, weil es davon träumt, fliegen zu können. Aber dazu muss es sich zweimal weiterentwickeln! Doch Kindwurm hängt so sehr an seinem Traum, dass unsere Freunde versprechen, alles zu tun, um ihm zu helfen.