Die Pokémon-Klasse macht einen Angelausflug. Ash und Tracy beschließen, sich in Marikecks Ballons weiter hinaus aufs Meer zu wagen. Plötzlich treffen sie auf das Legendäre Pokémon Kyogre, das anscheinend vergiftet wurde und von einer Gruppe finsterer Pokémon-Jäger verfolgt wird. Die Jäger unterschätzen die Fähigkeiten unserer Helden, die wild entschlossen sind, Kyogre zu retten. Tracy gelingt es, Kyogre ein Gegengift einzuflößen. Kyogre ist immer noch wütend, aber nachdem sich Marikeck zu Primarene weiterentwickelt hat und eine schöne Melodie singt, beruhigt sich das Legendäre Pokémon, sodass Tracy ihm ihre ganze Bewunderung und Liebe zeigen kann. Das ist ein Abenteuer, dass Tracy und Primarene niemals vergessen werden.