Unsere Helden sind in Illumina City angekommen, wo Ash an der Kalos-Liga teilnehmen will. Hier treffen sie auf Tierno, Trovato, Sawyer und sogar Alain! Im ersten Kampf tritt Trovato gegen Alain an. In einem unerwartet dramatischen Kampf stehen sich Alains Mega-Glurak X und Trovatos Mega-Glurak Y gegenüber und Trovato zeigt, wie hart er trainiert hat. Doch Alain erweist sich als zu mächtig und besiegt Trovato, der damit ausscheidet. Ash wird auf dem Weg zum Spielfeld von einem hartnäckigen Herausforderer aufgehalten und schafft es nur knapp, noch rechtzeitig zum Kampf anzutreten. Sein Gegner kann mit seinem Pokémon Altaria zunächst einige beeindruckende Treffer landen, aber Ash-Quajutsu erringt dennoch einen schnellen Sieg. Sawyer und Alain warten nun auf ihre eigene Chance, gegen Ash zu kämpfen.