Auf ihrer Reise nach Tempera City kommen unsere Helden zu einem merkwürdig aussehenden Berg, der als „Berg der Anmut“ bekannt ist. Als plötzlich ein Calamanero aus dem Wald auftaucht, sind unsere Helden misstrauisch, denn ein böses Calamanero hat sie vor nicht allzu langer Zeit aufgrund eines teuflischen Plans hypnotisiert. Es stellt sich jedoch heraus, dass dieses Calamanero einer großen Gruppe freundlicher Pokémon angehört, die glücklich in diesem Wald zusammen leben. Das böse Calamanero ist jedoch auch in der Nähe – und diesmal hat es Verbündete dabei! Team Rocket trifft als Erstes auf diese miese Truppe, denn James´ Iscalar spürt ihre Anwesenheit. Auf Drängen von Officer Rocky, die das böse Calamanero seit ihrer damaligen Begegnung verfolgt, verbünden sich Ash und seine Freunde mit Team Rocket, um Calamaneros Plan, die Weltherrschaft zu übernehmen, zu verhindern! Es kommt zu einem erbitterten Kampf, bei dem die drei bösen Calamanero vor allem aufgrund des engen Bandes, das James und Iscalar verbindet, geschlagen werden. Den bösen Calamanero gelingt wieder einmal die Flucht. Sie schwören, dass sie zurückkehren werden , um ihren scheußlichen Plan endlich in die Tat umzusetzen ...
