Auf ihrem Weg zu Connies Spezialtraining auf dem Trester Berg betreten unsere Helden eine verwinkelte Höhle, in der sie auf einen Schwarm aufgeregter eF-eM stoßen, die von Team Rocket in Panik versetzt wurden. In dem Durcheinander werden unsere Freunde getrennt: Ash, Serena, Heureka und Lucario stehen vor einem anderen Eingang der Höhle als Citro, Connie und Pikachu. Die Gauner nutzen umgehend diesen Vorteil und greifen Citros Gruppe an. Mithilfe eines Mecha-Entwicklungs-Verstärker, den die Pokémon von Team Rocket tragen, gewinnen sie schnell die Oberhand.
Währenddessen hat Lucario die Anwesenheit von Connie aufgrund ihres engen Bandes wahrgenommen, und mithilfe von Dartiris Spähfähigkeiten finden die beiden Gruppen schnell wieder zusammen. Doch selbst Lucario kommt gegen Team Rockets Technologie nicht an. Als letztes Mittel führt es die Mega-Entwicklung durch –und verliert prompt wieder die Kontrolle, als die Kraft seiner Aura Connies Stimme übertönt. Aber Connie ist hartnäckig, und Mega-Lucario kommt gerade zur rechten Zeit wieder zu Sinnen, um Team Rocket zu ihrem wohlbekannten Abschied zu verhelfen. Doch dann bricht es völlig entkräftet zusammen. Ihre Reise hat gerade erst begonnen...
